Visualizza wikitesto di Proforma

Per accedere al gestionale proforma cliente cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Clienti'' > ''Proforma'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le proforma generate dal software durante la gestione dell'ordine cliente, oppure create autonomamente dall'utente.<br/>


== Ricerca per filtri == 

La ricerca può essere effettuata per: ''Data'', ''Numero'', ''Riferimento'', ''Cliente'' e ''Tipologia''. Compilare il/i campo/i dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere ''Invio''.<br/>
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente.<br/>
Per ogni proforma è possibile effettuare un set di operazioni differenti a seconda che sia registrata o meno. Tali operazioni vengono analizzate dettagliatamente in seguito.<br/>
È possibile <u>eliminare più proforma non registrate contemporaneamente</u> spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link ''Elimina selezionate'' nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutte le proforma eliminabili della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link ''Seleziona tutte''/''Deseleziona tutte''.


[[File:Proforma_cliente.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]

== Inserimento Proforma ==

Per creare manualmente una nuova proforma, cliccare sul pulsante ''Nuova'' in alto a destra.<br/>
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti ''Salva'' e ''Salva e Chiudi'' in basso a destra.<br/>
Se viene cliccato il pulsante ''Indietro'' prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista delle proforma.<br/>


Il modulo di inserimento si presenta in questo modo:


[[File:Nuova_proforma_cliente.jpg|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


È necessario specificare un metodo di pagamento per poter procedere al salvataggio della proforma. Una volta scelto il metodo di pagamento appropriato, è necessario selezionare un cliente. 


=== Scelta del cliente ===


Per selezionare un cliente, cliccare sul pulsante ''Ricerca'' in alto a destra nel riquadro ''Cliente'': apparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella dei clienti.


[[File:Nuova_fattura_cliente3.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


È possibile aggiungere un cliente non presente in tabella cliccando sul pulsante ''Nuovo'' in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare ''Salva'' per tornare alla tabella dei clienti. Alternativamente, cliccare ''Annulla'' per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti. 


[[File:Nuova_fattura_cliente4.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


Se invece il cliente è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona [[File:modifica.jpg]] della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati del cliente. Modificare i dati di interesse e cliccare ''Salva'' per salvare le modifiche e tornare alla tabella dei clienti, oppure ''Annulla'' per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.


[[File:Nuova_fattura_cliente25.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


In ogni caso, per selezionare il cliente è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle ''Nome'', ''Cognome'', ''Codice fiscale'', ''Partita iva'' della riga relativa: la finestra in sovrimpressione scomparirà e il riquadro ''Cliente'' verrà compilato con i dati prescelti. Comparirà inoltre il riquadro ''Indirizzo di fatturazione'', compilato con l'indirizzo di fatturazione del cliente impostato [[Clienti#Indirizzi Cliente|nella relativa tabella]].


[[File:Nuova_fattura_cliente5.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


È possibile cambiare l'indirizzo di fatturazione preimpostato cliccando sul pulsante ''Ricerca'' in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.


[[File:Nuova_fattura_cliente6.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante ''Nuovo'' in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare ''Salva'' per tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione. Alternativamente, cliccare ''Annulla'' per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti. 


[[File:Nuova_fattura_cliente26.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


Se invece l'indirizzo di fatturazione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona [[File:modifica.jpg]] della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare ''Salva'' per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione, oppure ''Annulla'' per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.


[[File:Nuova_fattura_cliente7.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di fatturazione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle ''Nome'', ''Cognome'', ''Indirizzo'', ''Città'' della riga relativa: la finestra in sovrimpressione scomparirà e il riquadro ''Indirizzo di fatturazione'' verrà compilato con i dati prescelti.<br/>


È possibile scegliere e/o cambiare l'indirizzo di spedizione cliccando sul pulsante ''Ricerca'' in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.<br/>


[[File:Nuova_fattura_cliente8.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante ''Nuovo'' in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare ''Salva'' per tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione. Alternativamente, cliccare ''Annulla'' per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti. 


[[File:Nuova_fattura_cliente10.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


Se invece l'indirizzo di spedizione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona [[File:modifica.jpg]] della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare ''Salva'' per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione, oppure ''Annulla'' per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.


[[File:Nuova_fattura_cliente9.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti >  Fatture > Nuova Proforma]]


In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di spedizione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle ''Nome'', ''Cognome'', ''Indirizzo'', ''Città'' della riga relativa: la finestra in sovrimpressione scomparirà e il riquadro ''Indirizzo di spedizione'' verrà compilato con i dati prescelti.<br/>


[[File:Nuova_fattura_cliente11.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma]]


=== Selezione dei prodotti ===


Per associare uno o più prodotti all'ordine, cliccare sul pulsante ''Ricerca'' a destra del campo ''Codice a barre'': comparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella dei prodotti.


[[File:Nuova_fattura_cliente12.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]


A questo punto è sufficiente cliccare sulla riga del singolo prodotto per selezionarlo, oppure è possibile selezionare più prodotti contemporaneamente spuntando i checkbox relativi e utilizzando il link ''Aggiungi selezionati'' in alto a destra nella tabella. È inoltre possibile selezionare/deselezionare tutti i prodotti della pagina corrente per l'aggiunta tramite i link ''Seleziona tutti''/''Deseleziona tutti''.<br/>
Utilizzare i campi ''Codice'', ''Barcode'', ''Brand'', ''Nome'', ''Stock'' e ''Prezzo'' per filtrare i prodotti, mentre tramite le frecce adiacenti è possibile ordinarli a piacimento.<br/>
Una volta selezionato il prodotto e/o i prodotti di interesse, la finestra in sovrimpressione scomparirà e la tabella ''Prodotti'' verrà aggiornata in maniera opportuna. Nell'esempio, è stato selezionato il prodotto ''Jeans IKL'' cliccando sulla riga relativa:


[[File:Nuova_fattura_cliente13.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]


In fondo alla tabella comparirà il dettaglio del totale dell'ordine con il calcolo dell'imponibile, dell'eventuale sconto e dell'Iva.<br/>

È possibile aggiornare la quantità di ciascun prodotto ordinato utilizzando i pulsanti [[File:piumeno.png]]:


[[File:Nuova_fattura_cliente14.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]

[[File:Nuova_fattura_cliente15.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]


È inoltre possibile eliminare i prodotti dall'ordine cliccando sulle relative icone [[File:elimina.jpg]]. 


Cliccando sull'icona [[File:modifica.jpg]] è possibile modificare i dati del prodotto associato alla fattura. Apparirà al posto della riga relativa un form precompilato con i dati del prodotto:


[[File:Nuova_fattura_cliente16.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]


Cliccando sul pulsante ''Conferma'' vengono salvate eventuali modifiche, mentre cliccando su ''Annulla'' si torna alla situazione iniziale senza salvare alcuna modifica. Nell'esempio, viene assegnato al prodotto il negozio di destinazione ''Negozio A''.<br/>

Se si vuole inserire un prodotto nell'ordine tramite il suo codice a barre, è sufficiente digitarlo nel campo ''Codice a barre'' e premere ''Invio'': se il codice a barre inserito è esistente e associato a un prodotto, esso comparirà in tabella:<br/>


[[File:Nuova_fattura_cliente17.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]

[[File:Nuova_fattura_cliente18.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma]]


Il totale dell'ordine verrà aggiornato in tempo reale, qualunque operazione venga effettuata sui prodotti.<br/>


A questo punto è possibile salvare l'ordine premendo ''Salva'' o cliccando sul pulsante ''Salva e chiudi''. Cliccando invece su ''Indietro'' senza preventivamente aver salvato il form scomparirà e i dati finora inseriti andranno persi.

== Operazioni Proforma==

Di seguiti un elenco delle operazioni disponibili:

* per proforma non registrate:
** stampa proforma [[File:stampa.png]]
** modifica proforma [[File:modifica.jpg]]
** invio comunicazione in merito alla proforma [[File:invia.png]]
** registrazione proforma [[File:registra.png]]
** cancellazione proforma [[File:accetta.png]] (più checkbox per cancellazione multipla)

* per proforma registrate:
** stampa proforma [[File:stampa.png]]
** invio comunicazione in merito alla proforma [[File:invia.png]]


=== Stampa Proforma ===

Per stampare la proforma è necessario cliccare sull'icona [[File:stampa.png]]:


[[File:Fatture_cliente_stampa.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]


Apparirà un popup che consentirà di visualizzare oppure scaricare il documento:


[[File:Fatture_cliente_stampa2.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]


=== Modifica Proforma ===

Per modificare una proforma, cliccare sull'icona [[File:modifica.jpg]] nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per la creazione della proforma, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti ''Salva'' e ''Salva e Chiudi'' in basso a destra. Il pulsante ''Indietro'' consente di tornare alla lista delle fatture senza salvare le modifiche.


[[File:Modifica_fattura_cliente.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Modifica Proforma]]


=== Invio Comunicazione ===

È possibile inviare una comunicazione al cliente in qualsiasi momento cliccando sull'icona [[File:invia.png]]:


[[File:Fatture_cliente_invia.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]


In questo modo si raggiunge un modulo di invio mail compilabile a piacimento:


[[File:Fatture_cliente_invia2.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]


L'editor consente di gestire autonomamente la formattazione del campo ''Testo'', mentre il pulsante ''Copia in testo semplice'' consente di copiare il testo all'interno del campo ''Testo semplice'' eliminandone la formattazione. Cliccare sul pulsante ''Invia'' in basso a destra per inviare la comunicazione al cliente, cliccare invece su ''Annulla'' per tornare all'elenco delle fatture.


=== Registrazione Proforma ===


È possibile registrare una proforma cliccando sull'icona [[File:registra.png]]:


[[File:Fatture_cliente_registra.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]


In questo modo lo stato della proforma in tabella viene aggiornato con le operazioni disponibili:


[[File:Fatture_cliente_registra2.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Proforma]]


=== Cancellazione Proforma ===

Per cancellare una proforma non registrata, è sufficiente cliccare sull'icona [[File:elimina.jpg]] nella riga relativa, analogamente a quanto avviene in tutte le altre tabelle ordinarie. Per cancellare più proforma non registrate contemporaneamente, spuntare i checkbox presenti sulle righe relative e cliccare successivamente il link ''Elimina selezionate'' nella barra in alto a destra, oppure selezionare/deselezionare tutte le fatture non registrate della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link ''Seleziona tutte''/''Deseleziona tutte''.