Differenze tra le versioni di "Fatture cliente"
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| + | <seo title="Fatture cliente" metak="madcommerce,gestionale,gestionale clienti,fatture cliente" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Sezione Gestionale/Clienti/Fatture." /> | ||
Per accedere al gestionale fatture cliente cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Clienti'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine cliente, oppure create autonomamente dall'utente.<br/> | Per accedere al gestionale fatture cliente cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Clienti'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine cliente, oppure create autonomamente dall'utente.<br/> | ||
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| − | Cliccando sul pulsante '' | + | Cliccando sul pulsante ''Salva'' vengono salvate eventuali modifiche, mentre cliccando su ''Annulla'' si torna alla situazione iniziale senza salvare alcuna modifica. Nell'esempio, viene assegnato al prodotto il negozio di destinazione ''Negozio A''.<br/> |
Se si vuole inserire un prodotto nell'ordine tramite il suo codice a barre, è sufficiente digitarlo nel campo ''Codice a barre'' e premere ''Invio'': se il codice a barre inserito è esistente e associato a un prodotto, esso comparirà in tabella:<br/> | Se si vuole inserire un prodotto nell'ordine tramite il suo codice a barre, è sufficiente digitarlo nel campo ''Codice a barre'' e premere ''Invio'': se il codice a barre inserito è esistente e associato a un prodotto, esso comparirà in tabella:<br/> | ||
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** modifica fattura [[File:modifica.jpg]] | ** modifica fattura [[File:modifica.jpg]] | ||
** invio comunicazione in merito alla fattura [[File:invia.png]] | ** invio comunicazione in merito alla fattura [[File:invia.png]] | ||
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** registrazione fattura [[File:registra.png]] | ** registrazione fattura [[File:registra.png]] | ||
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| + | === Creazione Fattura Elettronica === | ||
| + | È possibile creare la fattura elettronica da inviare allo Sdi cliccando sull'icona [[File:Inviosdi.png]]. | ||
| + | Come si può notare lo stato della fattura prima della creazione e del successivo invio allo Sdi è evidenziato dall'etichetta azzurra ''Non inviato'' corrispondente alla fattura. | ||
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| + | Da questa pagina, cliccando sul pulsante ''Visualizza fattura elettronica'' si aprirà la fattura in formato pdf. | ||
| + | L'area dedicata alle notifiche si compilerà quando, una volta inviata la fattura elettronica, sarò ricevuta dallo Sdi. Verrà riportata la data e l'ora della ricevuta di consegna se tutto è andato a buon fine, viceversa saranno visualizzati in questa area eventuali mancati recapiti. | ||
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| + | === Invio Fattura Elettronica === | ||
| + | Per procedere all'invio è necessario cliccare sul pulsante ''Esporta xml'': il file xml della fattura elettronica verrà automaticamente scaricato e salvato nella cartella prescelta per i download. | ||
| + | A questo punto, sebbene non obbligatorio, consigliamo di cliccare prima di inviare la fattura elettronica allo Sdi, di verificare la correttezza del file cliccando su ''Verifica ufficiale''. Sarai reindirizzato al sito dell'Agenzia delle Entrate, dove attraverso il login con le tue credenziali potrai verificare ufficialmente che il fil non contenga errori. | ||
| + | Dopo questo controllo preliminare cliccare su ''Firma e invia'' per l'invio allo Sdi. Si aprirà un pop-up che ti avviserà che la fattura elettronica è stata inviata allo Sdi. | ||
| + | Per tornare all'elenco delle fatture cliccare sul pulsante ''Indietro''. | ||
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| + | L'etichetta azzurra corrispondente alla fattura inviata mostrerà lo stato ''Inviato allo Sdi''. | ||
| + | Una volta consegnata l'etichetta diventerà verde e mostrerà lo stato ''Consegnato''oppure arancione e mostrerà lo stato ''Depositato cass. fisc." (Depositato nel cassetto fiscale), se il cliente non possiede un codice Sdi | ||
| + | Nel caso di mancata consegna o errori l'etichetta diventerà rossa e mostrerà lo stato ''Errore di invio''. | ||
=== Invio Comunicazione === | === Invio Comunicazione === | ||
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| − | === Registrazione | + | === Registrazione Fattura === |
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[[File:Fatture_cliente_registra2.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture]] | [[File:Fatture_cliente_registra2.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Clienti > Fatture]] | ||
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| + | Una volta registrate le fatture non potranno essere modificate o cancellate. | ||
=== Cancellazione Fattura === | === Cancellazione Fattura === | ||
Per cancellare una fattura non registrata, è sufficiente cliccare sull'icona [[File:elimina.jpg]] nella riga relativa, analogamente a quanto avviene in tutte le altre tabelle ordinarie. Per cancellare più fatture non registrate contemporaneamente, spuntare i checkbox presenti sulle righe relative e cliccare successivamente il link ''Elimina selezionate'' nella barra in alto a destra, oppure selezionare/deselezionare tutte le fatture non registrate della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link ''Seleziona tutte''/''Deseleziona tutte''. | Per cancellare una fattura non registrata, è sufficiente cliccare sull'icona [[File:elimina.jpg]] nella riga relativa, analogamente a quanto avviene in tutte le altre tabelle ordinarie. Per cancellare più fatture non registrate contemporaneamente, spuntare i checkbox presenti sulle righe relative e cliccare successivamente il link ''Elimina selezionate'' nella barra in alto a destra, oppure selezionare/deselezionare tutte le fatture non registrate della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link ''Seleziona tutte''/''Deseleziona tutte''. | ||
Versione attuale delle 10:05, 8 gen 2020
Per accedere al gestionale fatture cliente cliccare da menù Gestionale > Clienti > Fatture, dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine cliente, oppure create autonomamente dall'utente.
Indice
Ricerca per filtri
La ricerca può essere effettuata per: Data, Numero, Riferimento, Cliente e Tipologia. Compilare il/i campo/i dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere Invio.
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente.
Per ogni fattura è possibile effettuare un set di operazioni differenti a seconda che sia registrata o meno. Tali operazioni vengono analizzate dettagliatamente in seguito.
È possibile eliminare più fatture non registrate contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutte le fatture eliminabili della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.
Inserimento Fattura
Per creare manualmente una nuova fattura, cliccare sul pulsante Nuova in alto a destra.
Tale pulsante permette di scegliere tra tre tipi di fatture: Fattura immediata, Fattura accompagnatoria e Fattura proforma.
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra.
Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista delle fatture.
Il modulo di inserimento si presenta in questo modo:
È necessario specificare un metodo di pagamento per poter procedere al salvataggio della fattura. Una volta scelto il metodo di pagamento appropriato, è necessario selezionare un cliente.
Scelta del cliente
Per selezionare un cliente, cliccare sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro Cliente: apparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella dei clienti.
È possibile aggiungere un cliente non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella dei clienti. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.
Se invece il cliente è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona 
della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati del cliente. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella dei clienti, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.
In ogni caso, per selezionare il cliente è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Codice fiscale, Partita iva della riga relativa: la finestra in sovraimpressione scomparirà e il riquadro Cliente verrà compilato con i dati prescelti. Comparirà inoltre il riquadro Indirizzo di fatturazione, compilato con l'indirizzo di fatturazione del cliente impostato nella relativa tabella.
È possibile cambiare l'indirizzo di fatturazione preimpostato cliccando sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.
È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.
Se invece l'indirizzo di fatturazione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.
In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di fatturazione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Indirizzo, Città della riga relativa: la finestra in sovraimpressione scomparirà e il riquadro Indirizzo di fatturazione verrà compilato con i dati prescelti.
È possibile scegliere e/o cambiare l'indirizzo di spedizione cliccando sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.
È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.
Se invece l'indirizzo di spedizione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.
In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di spedizione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Indirizzo, Città della riga relativa: la finestra in sovraimpressione scomparirà e il riquadro Indirizzo di spedizione verrà compilato con i dati prescelti.
Selezione dei prodotti
Per associare uno o più prodotti all'ordine, cliccare sul pulsante Ricerca a destra del campo Codice a barre: comparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella dei prodotti.
A questo punto è sufficiente cliccare sulla riga del singolo prodotto per selezionarlo, oppure è possibile selezionare più prodotti contemporaneamente spuntando i checkbox relativi e utilizzando il link Aggiungi selezionati in alto a destra nella tabella. È inoltre possibile selezionare/deselezionare tutti i prodotti della pagina corrente per l'aggiunta tramite i link Seleziona tutti/Deseleziona tutti.
Utilizzare i campi Codice, Barcode, Brand, Nome, Stock e Prezzo per filtrare i prodotti, mentre tramite le frecce adiacenti è possibile ordinarli a piacimento.
Una volta selezionato il prodotto e/o i prodotti di interesse, la finestra in sovraimpressione scomparirà e la tabella Prodotti verrà aggiornata in maniera opportuna. Nell'esempio, è stato selezionato il prodotto Jeans IKL cliccando sulla riga relativa:
In fondo alla tabella comparirà il dettaglio del totale dell'ordine con il calcolo dell'imponibile, dell'eventuale sconto e dell'Iva.
È possibile aggiornare la quantità di ciascun prodotto ordinato utilizzando i pulsanti 
:
È inoltre possibile eliminare i prodotti dall'ordine cliccando sulle relative icone 
.
Cliccando sull'icona è possibile modificare i dati del prodotto associato alla fattura. Apparirà al posto della riga relativa un form precompilato con i dati del prodotto:
Cliccando sul pulsante Salva vengono salvate eventuali modifiche, mentre cliccando su Annulla si torna alla situazione iniziale senza salvare alcuna modifica. Nell'esempio, viene assegnato al prodotto il negozio di destinazione Negozio A.
Se si vuole inserire un prodotto nell'ordine tramite il suo codice a barre, è sufficiente digitarlo nel campo Codice a barre e premere Invio: se il codice a barre inserito è esistente e associato a un prodotto, esso comparirà in tabella:
Il totale dell'ordine verrà aggiornato in tempo reale, qualunque operazione venga effettuata sui prodotti.
A questo punto è possibile salvare l'ordine premendo Salva o cliccando sul pulsante Salva e chiudi. Cliccando invece su Indietro senza preventivamente aver salvato il form scomparirà e i dati finora inseriti andranno persi.
Operazioni Fattura
Di seguiti un elenco delle operazioni disponibili:
- per fatture non registrate:
- stampa fattura
- modifica fattura
- invio comunicazione in merito alla fattura
- invio fattura elettronica allo sdi
- registrazione fattura
- cancellazione fattura
(più checkbox per cancellazione multipla)
- stampa fattura
- per fatture registrate:
- stampa fattura
- invio comunicazione in merito alla fattura
- stampa fattura
Stampa Fattura
Per stampare la fattura è necessario cliccare sull'icona 
:
Apparirà un popup che consentirà di visualizzare oppure scaricare il documento:
Modifica Fattura
Per modificare una fattura, cliccare sull'icona nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per la creazione della fattura, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Il pulsante Indietro consente di tornare alla lista delle fatture senza salvare le modifiche.
Creazione Fattura Elettronica
È possibile creare la fattura elettronica da inviare allo Sdi cliccando sull'icona 
.
Come si può notare lo stato della fattura prima della creazione e del successivo invio allo Sdi è evidenziato dall'etichetta azzurra Non inviato corrispondente alla fattura.
Dopo avercliccato sull'icona si accede alla seguente pagina:
Da questa pagina, cliccando sul pulsante Visualizza fattura elettronica si aprirà la fattura in formato pdf. L'area dedicata alle notifiche si compilerà quando, una volta inviata la fattura elettronica, sarò ricevuta dallo Sdi. Verrà riportata la data e l'ora della ricevuta di consegna se tutto è andato a buon fine, viceversa saranno visualizzati in questa area eventuali mancati recapiti.
Invio Fattura Elettronica
Per procedere all'invio è necessario cliccare sul pulsante Esporta xml: il file xml della fattura elettronica verrà automaticamente scaricato e salvato nella cartella prescelta per i download. A questo punto, sebbene non obbligatorio, consigliamo di cliccare prima di inviare la fattura elettronica allo Sdi, di verificare la correttezza del file cliccando su Verifica ufficiale. Sarai reindirizzato al sito dell'Agenzia delle Entrate, dove attraverso il login con le tue credenziali potrai verificare ufficialmente che il fil non contenga errori. Dopo questo controllo preliminare cliccare su Firma e invia per l'invio allo Sdi. Si aprirà un pop-up che ti avviserà che la fattura elettronica è stata inviata allo Sdi. Per tornare all'elenco delle fatture cliccare sul pulsante Indietro.
L'etichetta azzurra corrispondente alla fattura inviata mostrerà lo stato Inviato allo Sdi. Una volta consegnata l'etichetta diventerà verde e mostrerà lo stato Consegnatooppure arancione e mostrerà lo stato Depositato cass. fisc." (Depositato nel cassetto fiscale), se il cliente non possiede un codice Sdi Nel caso di mancata consegna o errori l'etichetta diventerà rossa e mostrerà lo stato Errore di invio.
Invio Comunicazione
È possibile inviare una comunicazione al cliente in qualsiasi momento cliccando sull'icona 
:
In questo modo si raggiunge un modulo di invio mail compilabile a piacimento:
L'editor consente di gestire autonomamente la formattazione del campo Testo, mentre il pulsante Copia in testo semplice consente di copiare il testo all'interno del campo Testo semplice eliminandone la formattazione. Cliccare sul pulsante Invia in basso a destra per inviare la comunicazione al cliente, cliccare invece su Annulla per tornare all'elenco delle fatture.
Registrazione Fattura
È possibile registrare una fattura cliccando sull'icona 
:
In questo modo lo stato della fattura in tabella viene aggiornato con le operazioni disponibili:
Una volta registrate le fatture non potranno essere modificate o cancellate.
Cancellazione Fattura
Per cancellare una fattura non registrata, è sufficiente cliccare sull'icona nella riga relativa, analogamente a quanto avviene in tutte le altre tabelle ordinarie. Per cancellare più fatture non registrate contemporaneamente, spuntare i checkbox presenti sulle righe relative e cliccare successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure selezionare/deselezionare tutte le fatture non registrate della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.
