Clienti: differenze tra le versioni
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Versione attuale delle 09:17, 8 gen 2020
Per accedere alla anagrafica clienti cliccare da menù Anagrafica > Clienti, dove verrà visualizzato l'elenco clienti.
Ricerca per filtri
La ricerca può essere effettuata per: Codice, Rag. soc., Nome, Cognome e Email.. Compilare il campo/i campi dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere Invio.
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente.
Per ogni cliente è possibile effettuare modifiche 
, eliminarlo 
, visualizzare lo storico delle azioni 
oppure visualizzare ed operare sugli indirizzi di spedizione e fatturazione 
.
È possibile eliminare più clienti contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionati nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutti i clienti per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutti/Deseleziona tutti.
Inserimento Cliente
Per inserire un nuovo cliente cliccare sul pulsante Nuovo posto in alto a destra.
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra.
Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista dei clienti.
Modifica Cliente
Per modificare i dati di un cliente inserito precedentemente cliccare sull'icona di modifica nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per l'inserimento, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Il pulsante Indietro consente di tornare alla lista dei clienti senza salvare le modifiche.
Storico Cliente
Per visualizzare lo storico delle azioni relative a un cliente cliccare sull'icona dello storico azioni nella riga corrispondente della tabella principale. Verrà visualizzato l'elenco di tutte le operazioni associate al cliente selezionato, in particolare è possibile analizzare le azioni in base al tipo (documento, carrello e mail), allo stato al dettaglio dell'operazione (numero per i documenti e i carrelli e oggetto per le mail). E' possibile ordinare e/o filtrare le azioni per Data, Azione, Stato e Dettaglio (guardare sezione Ricerca per filtri)
Per ogni azione è possibile visualizzare i dettagli 
, modificarlo oppure eliminarlo .
Il pulsante Indietro consente di tornare all'elenco dei clienti.
Visualizzazione Dettagli
Per ogni azione è possibile visualizzarne i dettagli cliccando sull'icona dettagli : per i documenti si aprirà un file pdf con i dati relativi all'ordine o alla fattura; per il carrello si aprirà una finestra con l'indicazione dello stato (aperto, chiuso, pagamento in corso, ecc...), i dati e gli indirizzi del cliente, una tabella riassuntiva dei prodotti inseriti nel carrello e altri dati informativi; per la mail, invece, si aprirà una finestra con l'oggetto e il testo della mail.
Modifica Dettagli
Alcune azioni si possono modificare cliccando sull'icona modifica . In particolare, è possibile modificare gli ordini accettati e aperti, le fatture inviate, i carrelli con stato aperto e pagamento in corso. Si aprirà la pagina di modifica relativa all'azione selezionata. Le mail e le altre azioni non si possono modificare.
Indirizzi Cliente
Per visualizzare l'elenco degli indirizzi di spedizione e fatturazione correlati ad un singolo cliente, cliccare sull'icona indirizzi : verrà caricata la pagina contenente la lista completa degli indirizzi associati al cliente.
Nella colonna Defaults viene evidenziato quale fra gli indirizzi è il predefinito per la spedizione e quale per la fatturazione.
È possibile modificare ciascun indirizzo cliccando sull'apposita icona di modifica , oppure eliminarlo cliccando sull'apposita icona di eliminazione .
È possibile eliminare più indirizzi contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionati nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutti gli indirizzi per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutti/Deseleziona tutti.
Non possono essere eliminati gli indirizzi impostati come default di spedizione e/o di fatturazione.
Cliccando sul pulsante Indietro in alto a destra si torna all'elenco dei clienti.
Inserimento Indirizzo Cliente
Per inserire un nuovo indirizzo cliccare sul pulsante Nuovo posto in alto a destra. Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si torna alla lista degli indirizzi del cliente.
Modifica Indirizzo Cliente
Per modificare i dati di un indirizzo inserito precedentemente cliccare sull'icona di modifica nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per l'inserimento, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Il pulsante Indietro consente di tornare alla lista degli indirizzi del cliente senza salvare le modifiche.
