Fatture cliente
Per accedere al gestionale fatture cliente cliccare da menù Gestionale > Clienti > Fatture, dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine cliente, oppure create autonomamente dall'utente.
Indice
Ricerca per filtri
La ricerca può essere effettuata per: Data, Numero, Riferimento, Cliente e Tipologia. Compilare il/i campo/i dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere Invio.
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente.
Per ogni fattura è possibile effettuare un set di operazioni differenti a seconda che sia registrata o meno. Tali operazioni vengono analizzate dettagliatamente in seguito.
È possibile eliminare più fatture non registrate contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutte le fatture eliminabili della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.
Inserimento Fattura
Per creare manualmente una nuova fattura, cliccare sul pulsante Nuova in alto a destra.
Tale pulsante permette di scegliere tra tre tipi di fatture: Fattura immediata, Fattura accompagnatoria e Fattura proforma.
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra.
Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista delle fatture.
Il modulo di inserimento si presenta in questo modo:
È necessario specificare un metodo di pagamento per poter procedere al salvataggio della fattura. Una volta scelto il metodo di pagamento appropriato, è necessario selezionare un cliente.
Scelta del cliente
Per selezionare un cliente, cliccare sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro Cliente: apparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella dei clienti.
È possibile aggiungere un cliente non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella dei clienti. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.
Se invece il cliente è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona 
della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati del cliente. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella dei clienti, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.
In ogni caso, per selezionare il cliente è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Codice fiscale, Partita iva della riga relativa: la finestra in sovraimpressione scomparirà e il riquadro Cliente verrà compilato con i dati prescelti. Comparirà inoltre il riquadro Indirizzo di fatturazione, compilato con l'indirizzo di fatturazione del cliente impostato nella relativa tabella.
È possibile cambiare l'indirizzo di fatturazione preimpostato cliccando sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.
È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.
Se invece l'indirizzo di fatturazione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.
In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di fatturazione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Indirizzo, Città della riga relativa: la finestra in sovraimpressione scomparirà e il riquadro Indirizzo di fatturazione verrà compilato con i dati prescelti.
È possibile scegliere e/o cambiare l'indirizzo di spedizione cliccando sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.
È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.
Se invece l'indirizzo di spedizione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.
In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di spedizione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Indirizzo, Città della riga relativa: la finestra in sovraimpressione scomparirà e il riquadro Indirizzo di spedizione verrà compilato con i dati prescelti.
Selezione dei prodotti
Per associare uno o più prodotti all'ordine, cliccare sul pulsante Ricerca a destra del campo Codice a barre: comparirà una finestra in sovraimpressione contenente la tabella dei prodotti.
A questo punto è sufficiente cliccare sulla riga del singolo prodotto per selezionarlo, oppure è possibile selezionare più prodotti contemporaneamente spuntando i checkbox relativi e utilizzando il link Aggiungi selezionati in alto a destra nella tabella. È inoltre possibile selezionare/deselezionare tutti i prodotti della pagina corrente per l'aggiunta tramite i link Seleziona tutti/Deseleziona tutti.
Utilizzare i campi Codice, Barcode, Brand, Nome, Stock e Prezzo per filtrare i prodotti, mentre tramite le frecce adiacenti è possibile ordinarli a piacimento.
Una volta selezionato il prodotto e/o i prodotti di interesse, la finestra in sovraimpressione scomparirà e la tabella Prodotti verrà aggiornata in maniera opportuna. Nell'esempio, è stato selezionato il prodotto Jeans IKL cliccando sulla riga relativa:
In fondo alla tabella comparirà il dettaglio del totale dell'ordine con il calcolo dell'imponibile, dell'eventuale sconto e dell'Iva.
È possibile aggiornare la quantità di ciascun prodotto ordinato utilizzando i pulsanti 
:
È inoltre possibile eliminare i prodotti dall'ordine cliccando sulle relative icone 
.
Cliccando sull'icona è possibile modificare i dati del prodotto associato alla fattura. Apparirà al posto della riga relativa un form precompilato con i dati del prodotto:
Cliccando sul pulsante Conferma vengono salvate eventuali modifiche, mentre cliccando su Annulla si torna alla situazione iniziale senza salvare alcuna modifica. Nell'esempio, viene assegnato al prodotto il negozio di destinazione Negozio A.
Se si vuole inserire un prodotto nell'ordine tramite il suo codice a barre, è sufficiente digitarlo nel campo Codice a barre e premere Invio: se il codice a barre inserito è esistente e associato a un prodotto, esso comparirà in tabella:
Il totale dell'ordine verrà aggiornato in tempo reale, qualunque operazione venga effettuata sui prodotti.
A questo punto è possibile salvare l'ordine e/o passare alla tab Scadenze.
Scadenze
Al click sulla tab Scadenze, apparirà la seguente tabella:
Per creare nuove scadenze manualmente, cliccare sul pulsante Nuova in basso a destra. Apparirà in tabella un form per l'inserimento di una nuova scadenza. Inserire i dati appropriati e cliccare Conferma per salvare la scadenza, oppure Annulla per tornare alla situazione precedente.
Alternativamente, è possibile generare le scadenze in maniera automatica cliccando sul pulsante Genera scadenze. Tali scadenze vengono generate in base a quelle impostate nella tabella dei pagamenti. È pertanto necessario selezionare un pagamento a cui siano state assegnate scadenze prima di procedere alla generazione. Nell'esempio, le scadenze generate per la tipologia di pagamento Bonifico:
È possibile modificare le singole scadenze cliccando sull'icona delle righe relative: apparirà in tabella un form compilato con i dati della scadenza. Modificare i dati di interesse e cliccare Conferma per salvare la scadenza, oppure Annulla per tornare alla situazione precedente.
In questo modo è possibile impostate le scadenze secondo le proprie esigenze.
Il totale delle singole scadenze non deve mai superare il totale dell'ordine: nel caso in cui vengano inserite o modificate scadenze in tal senso verrà visualizzato un messaggio di errore e non si potrà procedere al salvataggio della scadenza.
Operazioni Fattura
Di seguiti un elenco delle operazioni disponibili:
- per fatture non registrate:
- stampa fattura
- modifica fattura
- invio comunicazione in merito alla fattura
- registrazione fattura
- cancellazione fattura
(più checkbox per cancellazione multipla)
- stampa fattura
- per fatture registrate:
- stampa fattura
- invio comunicazione in merito alla fattura
- stampa fattura
Stampa Fattura
Per stampare la fattura è necessario cliccare sull'icona 
:
Apparirà un popup che consentirà di visualizzare oppure scaricare il documento:
Modifica Fattura
Per modificare una fattura, cliccare sull'icona nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per la creazione della fattura, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Il pulsante Indietro consente di tornare alla lista delle fatture senza salvare le modifiche.
Invio Comunicazione
È possibile inviare una comunicazione al cliente in qualsiasi momento cliccando sull'icona 
:
In questo modo si raggiunge un modulo di invio mail compilabile a piacimento:
L'editor consente di gestire autonomamente la formattazione del campo Testo, mentre il pulsante Copia in testo semplice consente di copiare il testo all'interno del campo Testo semplice eliminandone la formattazione. Cliccare sul pulsante Invia in basso a destra per inviare la comunicazione al cliente, cliccare invece su Annulla per tornare all'elenco delle fatture.
Registrazione fattura
È possibile registrare una fattura cliccando sull'icona 
:
In questo modo lo stato della fattura in tabella viene aggiornato con le operazioni disponibili:
Cancellazione Fattura
Per cancellare una fattura non registrata, è sufficiente cliccare sull'icona nella riga relativa, analogamente a quanto avviene in tutte le altre tabelle ordinarie. Per cancellare più fatture non registrate contemporaneamente, spuntare i checkbox presenti sulle righe relative e cliccare successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure selezionare/deselezionare tutte le fatture non registrate della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.
