Proforma

Da Madcommerce.
Versione del 8 gen 2020 alle 10:05 di Madcommerce (discussione | contributi)
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Per accedere al gestionale proforma cliente cliccare da menù Gestionale > Clienti > Proforma, dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le proforma generate dal software durante la gestione dell'ordine cliente, oppure create autonomamente dall'utente.


Ricerca per filtri

La ricerca può essere effettuata per: Data, Numero, Riferimento, Cliente e Tipologia. Compilare il/i campo/i dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere Invio.
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente.
Per ogni proforma è possibile effettuare un set di operazioni differenti a seconda che sia registrata o meno. Tali operazioni vengono analizzate dettagliatamente in seguito.
È possibile eliminare più proforma non registrate contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutte le proforma eliminabili della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma

Inserimento Proforma

Per creare manualmente una nuova proforma, cliccare sul pulsante Nuova in alto a destra.
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra.
Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista delle proforma.


Il modulo di inserimento si presenta in questo modo:


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


È necessario specificare un metodo di pagamento per poter procedere al salvataggio della proforma. Una volta scelto il metodo di pagamento appropriato, è necessario selezionare un cliente.


Scelta del cliente

Per selezionare un cliente, cliccare sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro Cliente: apparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella dei clienti.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


È possibile aggiungere un cliente non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella dei clienti. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


Se invece il cliente è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona Modifica.jpg della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati del cliente. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella dei clienti, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


In ogni caso, per selezionare il cliente è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Codice fiscale, Partita iva della riga relativa: la finestra in sovrimpressione scomparirà e il riquadro Cliente verrà compilato con i dati prescelti. Comparirà inoltre il riquadro Indirizzo di fatturazione, compilato con l'indirizzo di fatturazione del cliente impostato nella relativa tabella.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


È possibile cambiare l'indirizzo di fatturazione preimpostato cliccando sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


Se invece l'indirizzo di fatturazione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona Modifica.jpg della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di fatturazione, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di fatturazione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Indirizzo, Città della riga relativa: la finestra in sovrimpressione scomparirà e il riquadro Indirizzo di fatturazione verrà compilato con i dati prescelti.


È possibile scegliere e/o cambiare l'indirizzo di spedizione cliccando sul pulsante Ricerca in alto a destra nel riquadro relativo: comparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella degli indirizzi associati al cliente.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


È possibile aggiungere un indirizzo non presente in tabella cliccando sul pulsante Nuovo in basso a destra: comparirà un modulo di inserimento dati all'interno della finestra. Compilare il modulo e cliccare Salva per tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione. Alternativamente, cliccare Annulla per tornare alla tabella senza salvare i dati inseriti.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


Se invece l'indirizzo di spedizione è già presente in tabella ma si desidera modificarne i dati, cliccare sull'icona Modifica.jpg della riga relativa: comparirà il medesimo modulo compilato con i dati dell'indirizzo. Modificare i dati di interesse e cliccare Salva per salvare le modifiche e tornare alla tabella degli indirizzi di spedizione, oppure Annulla per tornare alla tabella senza salvare le modifiche.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma


In ogni caso, per selezionare l'indirizzo di spedizione è necessario cliccare all'interno di una qualsiasi delle celle Nome, Cognome, Indirizzo, Città della riga relativa: la finestra in sovrimpressione scomparirà e il riquadro Indirizzo di spedizione verrà compilato con i dati prescelti.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Nuova Proforma

Selezione dei prodotti

Per associare uno o più prodotti all'ordine, cliccare sul pulsante Ricerca a destra del campo Codice a barre: comparirà una finestra in sovrimpressione contenente la tabella dei prodotti.


Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma


A questo punto è sufficiente cliccare sulla riga del singolo prodotto per selezionarlo, oppure è possibile selezionare più prodotti contemporaneamente spuntando i checkbox relativi e utilizzando il link Aggiungi selezionati in alto a destra nella tabella. È inoltre possibile selezionare/deselezionare tutti i prodotti della pagina corrente per l'aggiunta tramite i link Seleziona tutti/Deseleziona tutti.
Utilizzare i campi Codice, Barcode, Brand, Nome, Stock e Prezzo per filtrare i prodotti, mentre tramite le frecce adiacenti è possibile ordinarli a piacimento.
Una volta selezionato il prodotto e/o i prodotti di interesse, la finestra in sovrimpressione scomparirà e la tabella Prodotti verrà aggiornata in maniera opportuna. Nell'esempio, è stato selezionato il prodotto Jeans IKL cliccando sulla riga relativa:


Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma


In fondo alla tabella comparirà il dettaglio del totale dell'ordine con il calcolo dell'imponibile, dell'eventuale sconto e dell'Iva.

È possibile aggiornare la quantità di ciascun prodotto ordinato utilizzando i pulsanti Piumeno.png:


Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma
Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma


È inoltre possibile eliminare i prodotti dall'ordine cliccando sulle relative icone Elimina.jpg.


Cliccando sull'icona Modifica.jpg è possibile modificare i dati del prodotto associato alla fattura. Apparirà al posto della riga relativa un form precompilato con i dati del prodotto:


Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma


Cliccando sul pulsante Conferma vengono salvate eventuali modifiche, mentre cliccando su Annulla si torna alla situazione iniziale senza salvare alcuna modifica. Nell'esempio, viene assegnato al prodotto il negozio di destinazione Negozio A.

Se si vuole inserire un prodotto nell'ordine tramite il suo codice a barre, è sufficiente digitarlo nel campo Codice a barre e premere Invio: se il codice a barre inserito è esistente e associato a un prodotto, esso comparirà in tabella:


Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma
Finestra Gestionale > Clienti > Ordini > Nuova Proforma


Il totale dell'ordine verrà aggiornato in tempo reale, qualunque operazione venga effettuata sui prodotti.


A questo punto è possibile salvare l'ordine premendo Salva o cliccando sul pulsante Salva e chiudi. Cliccando invece su Indietro senza preventivamente aver salvato il form scomparirà e i dati finora inseriti andranno persi.

Operazioni Proforma

Di seguiti un elenco delle operazioni disponibili:

  • per proforma non registrate:
    • stampa proforma Stampa.png
    • modifica proforma Modifica.jpg
    • invio comunicazione in merito alla proforma Invia.png
    • registrazione proforma Registra.png
    • cancellazione proforma Accetta.png (più checkbox per cancellazione multipla)
  • per proforma registrate:
    • stampa proforma Stampa.png
    • invio comunicazione in merito alla proforma Invia.png


Stampa Proforma

Per stampare la proforma è necessario cliccare sull'icona Stampa.png:


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma


Apparirà un popup che consentirà di visualizzare oppure scaricare il documento:


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma


Modifica Proforma

Per modificare una proforma, cliccare sull'icona Modifica.jpg nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per la creazione della proforma, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Il pulsante Indietro consente di tornare alla lista delle fatture senza salvare le modifiche.


Finestra Gestionale > Clienti > Fatture > Modifica Proforma


Invio Comunicazione

È possibile inviare una comunicazione al cliente in qualsiasi momento cliccando sull'icona Invia.png:


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma


In questo modo si raggiunge un modulo di invio mail compilabile a piacimento:


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma


L'editor consente di gestire autonomamente la formattazione del campo Testo, mentre il pulsante Copia in testo semplice consente di copiare il testo all'interno del campo Testo semplice eliminandone la formattazione. Cliccare sul pulsante Invia in basso a destra per inviare la comunicazione al cliente, cliccare invece su Annulla per tornare all'elenco delle fatture.


Registrazione Proforma

È possibile registrare una proforma cliccando sull'icona Registra.png:


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma


In questo modo lo stato della proforma in tabella viene aggiornato con le operazioni disponibili:


Finestra Gestionale > Clienti > Proforma


Cancellazione Proforma

Per cancellare una proforma non registrata, è sufficiente cliccare sull'icona Elimina.jpg nella riga relativa, analogamente a quanto avviene in tutte le altre tabelle ordinarie. Per cancellare più proforma non registrate contemporaneamente, spuntare i checkbox presenti sulle righe relative e cliccare successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure selezionare/deselezionare tutte le fatture non registrate della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.